招标编号：注册后查看
发布日期：2023年1月1
一、招标条件
1.1、项目名称：安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司改制咨询服务项目
1.2、招标人：安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司
1.3、资金来源：自筹，已落实
二、招标内容及范围
2.1、服务项目地址：安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司
2.2、服务周期：90历天
2.3、招标范围：铜冠池州公司是铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“铜陵有色”）的全资子公司，属于国家重点支持新材料行业，具备主板发行及上市条件，拟在境内首次公开发行股票并在主板上市。为尽快确定保荐券商进场开展尽职调查、股改等相关工作，拟招聘券商，完成公司主板IPO所需的企业改制，尽职调查及上市申请、保荐、承销及持续督导等全过程服务。包括但不限于以下内容：
（1）规划和制订铜冠池州公司实施股份公司改制的方案，制订项目具体实施操作及其细则指南；担任股份制改制的财务顾问，对上述工作涉及的各重要环节提出建议，并指导实施。
（2）对股份公司设立的股本总额、股权结构、招股筹资、配售新股制订发行方案并进行操作指导和业务服务。
（3）统筹、协调其他中介机构各方的业务关系、工作步骤及工作结果，充当公司改制及股票发行上市全过程总策划与总协调人。
（4）按照申报要求，组织起草、汇总、报送全套 IPO 申报材料，并对材料的真实性、准确性、完整性负责。
（5）按照有关法律法规和监管要求，担任保荐机构和主承销商，开展 IPO 承销保荐业务，承担主板发行上市的组织工作，提供相关的资本市场服务。包括但不限于以下工作：
A、与铜冠池州公司就有关发行方式、日期、发行价格、发行费用等进行磋商,达成一致。
B、组织承销团，筹划、组织、召开承销会议，承担承销团发行股票的管理。
C、向认购人交付股票并清算价款,包销未能售出的股票,做好发行人的宣传工作和促进其股票在二级市场的流动性。 2.4、最高投标限价： 保荐承销费率不超过7%。
2.5、本项目不分标段
2.6、本项目资格后审
三、投标人资格要求
3.1、投标人应是中华人民共和国境内注册设立的独立法人，具有独立承担民事责任能力且合法合规经营，持有有效的营业执照。
3.2、投标人必须具备证监会从事沪深证券承销与保荐业务相关资质及履行合同所必需专业能力，具有中国证监会主持的证券公司分类监管评级（中国证监会网站截图）；资信良好（不含分支机构），近三年未受到影响其从事IPO及相关业务的行政部门或行业协会处罚；未被列入“信用中国”网站中失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单（若投标人存在故意隐瞒，经查实后视为无效投标）。
3.3、投标人应熟悉国有企业上市的运作模式，具有较好的IPO业绩，2019年至2021年度合计保荐上市成功企业家数超15家（含15家）。投标文件内提供万得信息技术股份有限公司公布的2019年至2021年历年《证券公司 IPO 主承销家数》官方截图。
3.4、在项目合作期内成立项目小组负责向客户提供服务，并确保人员固定。
3.5、 项目总负责人和现场负责人需具备保荐代表人资格且为本单位在册人员（提供社保证明）。
3.6、本项目不允许联合体投标，中标人不得分包或转包。
四、 投标人于2023 年1月1至 2022年1月1 17：00内注册后查看下载招标文件的操作。

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