宁远县财茂国有资产运营有限责任公司2023年境外债券主承销商(全球协调人)采购项目招标公告
日期:2023-01-12
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宁远县财茂国有资产运营有限责任公司2023年境外债券主承销商(全球协调人)采购项目采购公告
注册后查看受宁远县财茂国有资产运营有限责任公司的委托,拟对宁远县财茂国有资产运营有限责任公司2023年境外债券主承销商(全球协调人)采购项目进行公开招标,现公告邀请符合本次采购供应商参加本次采购活动。
一、项目名称:宁远县财茂国有资产运营有限责任公司2023年境外债券主承销商(全球协调人)采购项目。
二、项目基本情况:
1、发行主体:宁远县财茂国有资产运营有限责任公司;
2、债券品种:境外高级无抵押固息债券;
3、发行额度:不超过2亿美元(含)(或同等价值的其他境外币种),具体以主管审批部门批复为准,可分期发行;
4、发行期限:不超过3年期(含);
5、承销费率:承销费率报价上限为0.5%/年(含0.5%/年),承销费需包含专业服务机构费用(含信托及代理人费用、法律文书代理费、上市费用、线上路演、印刷商费用、第一期境内外律师费用,不含审计机构,境内外评级机构,可行性研究报告编制机构费用),具体以中标费率为准;
6、工作时限:签订承销协议后6个月内完成发行工作(非发行人原因导致逾期未发行,发行人有权将另行选择承销商,承销商需赔偿发行人为发行本次境外绩发生的审计、评级、可研费用;由于国家发改委审核政策变化导致的延期可协商解决)。
7、服务内容:
(1)全面负责宁远县财茂国有资产运营有限责任公司2023年境外债券发行工作,包括但不限于协调境内外专业服务机构、发改委申报、国际评级、现场尽职调查、销售、簿记以及推荐其他相关专业服务机构(包括但不限于国际评级机构、备证银行、项目境内外律师、信托人、印刷商)等;
(2)协助采购人共同组织会计、法律、国际评级等中介机构开展的相关工作;
(3)负责境外债券募集成功后的存续期管理工作,包括但不限于境外债券存续期间的信息披露、债券本息兑付工作,及其他相关本次境外债所涉及到的各项工作。
三、投标人资格要求
1、具有独立承担民事责任的能力;
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供承诺函);
5、法律、行政法规规定的其他条件。
四、投标人特定资格要求
1、投标人须为证券类金融机构,必须具备境外债券发行的承销商资格,需要提供香港证券及期货事务监察委员会颁发的第1、4、9类金融牌照(第1类:证券交易;第4类:就证券提供意见;第9类:提供资产管理)或者新加坡金融管理局授予的新加坡资本市场服务许可证复印件并盖章);
2、投标人至少具有1例成功发行境外债券的案例(需提供成功发行案例的发行通函首页等相关佐证材料复印件并加盖单位公章),经办团队内需有熟悉相关业务规则及操作程序的专业人员;
3、投标人内部管理机制健全,具有较强的风险控制能力,近三年投标人未有因海外债券相关业务被监管机构(包括证监会及其派出机构、发改委、交易商协会等)刑事/行政处罚、纪律处分、警示、自律管理/监管措施等其他情形(提供承诺函;1投标人于香港证监会网站公开纪律行动查询页面并加盖单位公章、2在“信用中国”网站未被列入失信被执行人名单的截图并加盖单位公章。)
说明:投标人资格要求所述“近三年”是指2019年1月至2022年12月3。
五、本项目不允许联合体投标。
六、采购文件的获取及开标方式
1、报名获取采购文件:2023年1月13日至2023年1月1,每天9:00—12:00时,15:00—17:00时。
采购文件售价:400元,售后不退。
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请联系办理会员入网事宜,成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:孙阳
电话:010-56240287
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn
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