一、项目基本情况
1、项目编号：FY
2、项目名称：阜阳投资发展集团有限公司非公开发行公司债券主承销商选聘项目
3、采购方式：磋商
4、最高限价：千分之三
注：
（1）本项目由响应供应商综合考虑,以整体费率的形式进行报价，报价含管理费及承销费。
（2）只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。
（3）报价高于最高限价的，按否决其响应处理。
（4）本项目成交费率以成交人的最终报价，作为成交费率。
5、采购需求：
（1）选择两家供应商作为阜阳投资发展集团有限公司非公开发行公司债券主承销商，第一成交供应商承担的承销额度为30亿元，第二成交供应商承担的承销额度为20亿元。承销商工作包括但不限于本次公开发行公司债券的发行方案编制、报批、后续的发行承销及债券本息的兑付等。
（2）发行金额：不超过50亿元（以实际审批为准）。
（3）拟发行期限：发行期限不超过5年（含5年）。
（4）募集资金用途：监管机构最终批复的用途。
（5）申报场所：其中以30亿元体量发行的申报场所为上海证券交易所；以20亿元体量发行的申报场所以深圳证券交易所优先。
6、资金来源：自筹资金
7、合同履行期限：自合同生效之日起至本金偿付结束止。
8、本项目接受联合体响应。联合体响应的，应满足下列要求：
①以联合体形式参加响应的，联合体各方数量不得超过2家，且组成联合体的每家券商2022年度全国范围内公司债（含公募和私募）承销额不低于600亿元（以Wind系统查询数据为准。查询路径：Wind—债券专题—一级市场—承销统计—债券承销排名（Wind口径），任意区间：2022-01-01至2022-12-31，机构类型：证券，债券分类：公司债，上市地点：全部市场，并勾选联主实际比例，合并母子公司，提取主承销商排名（须提供加盖供应商公章的Wind截图，未提供者或不符合要求不得分）），承销比率为1：1；
②本项目以具有证券承销业务资格和中国证券监督管理委员会批准的经营证券期货业务许可证的响应单位作为联合体牵头人。以联合体牵头人企业名义响应，对联合体各成员具有约束力。牵头人负责以下事宜：一代表所有联合体成员负责响应。二是合同实施阶段的主办、协调工作。

二、供应商的资格要求：

1.本项目的特定资格要求：
①中华人民共和国注册的独立法人资格，具有有效的营业执照。②具有证券承销业务资格和中国证券监督管理委员会批准的经营证券期货业务许可证。
2.财务要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；近1年（2021年）财务状况无亏损。（提供2021年财务报表复印件并加盖公章）
3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；拥有熟悉相关业务规则及操作程序的专业人员；拟派项目负责人需具有发行公司债的成功案例，并具备与发行相关的会计、法律相关业务知识。（按响应文件格式要求签署响应供应商诚信承诺书即可）
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（按响应文件格式要求签署响应供应商诚信承诺书即可）
5.类似业绩要求：响应供应商须提供（自2022年1月至2022年12月3，以无异议函为准）1项作为主承销商（包含联席主承销）公开发行公司债成功的业绩。（提供上海证券交易所官网截图或上海证券交易所无异议函复印件，并加盖单位公章）注：以联合体形式参加响应的，联合体牵头人企业需满足以上业绩要求。

三、获取采购文件
自采购公告发布之日起，凡有意参加的供应商，可注册后查看下载采购文件。

四、响应文件提交
1.截止：2023年3月110点00分（北京）

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联系人：刘欣
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