资产诊断体系建设咨询项目征询公告
日期:2023-05-24
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一、征询项目概要及要求:为进一步提升民生银行财富管理服务能力,解决一线日常客户维护痛难点,赋能财富团队有效开展零售客群经营,提升客户资产配置服务体验,财富管理部/私人银行部计划启动客户资产诊断体系建设咨询项目,建立客户投资收益中心,搭建财富诊断分析体系,提升陪伴服务能力,打造资产配置建议服务标准工作法,优化高净值客户服务体系。★二、合格响应方资格要求:1.响应方应为在中华人民共和国境内或港澳台地区注册,能够独立承担民事责任,有生产或供应能力的单位或自然人(如响应方为企业,须在响应文件中提供工商行政管理部门颁发的企业法人营业执照复印件并加盖响应方公章;如响应方为事业单位,应提供有效的事业单位法人证书复印件并加盖响应方公章;如响应方为非企业专业服务机构,应提供执业许可证等证明文件复印件加盖响应方公章;如响应方是自然人,应提供有效的自然人身份证明)。2.响应方应自行承诺没有处于停业、歇业,财产被接管、冻结、清算、破产状态(须在响应文件中提供承诺函并加盖响应方公章)。3.响应方须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(须在响应文件中提供经审计的近两年财务报告复印件,至少包括经审计的资产负债表、利润表、现金流量表,财务报告经过审计的证明材料;或其基本开户银行出具的资信证明),自然人提供征信报告。4.响应方须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,须根据采购文件要求提供相关证明材料。 5.响应方必须依法缴纳社会保障资金、依法纳税,需提供以下证明材料,自然人除外。******** 提供最近一年内任意一个月的社会保障缴费凭证或银行回单(复印件加盖单位公章)。&cf7808aee08b********c9ab33a8e********.****************P********ede0d57c15e********fd74eecd5fc6371深圳交易咨****公司****公司0服务>咨询服务资产诊断体系建设咨询项目征询公告咨询服务/民生银行********中国民生银****公司(征询方)现就资产诊断体系建设咨询项目(项目编号:********P0342)采购事宜开展征询,邀请资质合格且具备服务能力的响应方前来参加征询,递交响应文件。本项目采购征询事宜由以下(2)执行:(1)征询方(2)征询方委托**。★一、征询项目概要及要求:为进一步提升民生银行财富管理服务能力,解决一线日常客户维护痛难点,赋能财富团队有效开展零售客群经营,提升客户资产配置服务体验,财富管理部/私人银行部计划启动客户资产诊断体系建设咨询项目,建立客户投资收益中心,搭建财富诊断分析体系,提升陪伴服务能力,打造资产配置建议服务标准工作法,优化高净值客户服务体系。★二、合格响应方资格要求:1.响应方应为在中华人民共和国境内或港澳台地区注册,能够独立承担民事责任,有生产或供应能力的单位或自然人(如响应方为企业,须在响应文件中提供工商行政管理部门颁发的企业法人营业执照复印件并加盖响应方公章;如响应方为事业单位,应提供有效的事业单位法人证书复印件并加盖响应方公章;如响应方为非企业专业服务机构,应提供执业许可证等证明文件复印件加盖响应方公章;如响应方是自然人,应提供有效的自然人身份证明)。2.响应方应自行承诺没有处于停业、歇业,财产被接管、冻结、清算、破产状态(须在响应文件中提供承诺函并加盖响应方公章)。3.响应方须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(须在响应文件中提供经审计的近两年财务报告复印件,至少包括经审计的资产负债表、利润表、现金流量表,财务报告经过审计的证明材料;或其基本开户银行出具的资信证明),自然人提供征信报告。4.响应方须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,须根据采购文件要求提供相关证明材料。 5.响应方必须依法缴纳社会保障资金、依法纳税,需提供以下证明材料,自然人除外。******** 提供最近一年内任意一个月的社会保障缴费凭证或银行回单(复印件加盖单位公章)。说明:响应方必须是依法缴纳社会保障资金的单位;国家、地方社会保障管理部门或者其他相关管理部门对社会保障资金缴纳(如免缴)有特别政策的,必须提供相关政策文件复印件以及响应方满足相关政策文件的证明文件。********提供最近一年内任意一个月的企业依法缴纳税收的完税证明或银行回单(复印件加盖单位公章)。说明:响应方必须是依法纳税的单位;税务管理部门对单位纳税有特别规定的,必须提供相关政策性文件复印件和响应方满足政策文件规定的证明文件,个人所得税除外。6.响应方在本项目响应文件递交截止近3年内在经营活动中没有重大违法记录(包括响应方因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚),未被列入严重违法失信名单、经营异常名录、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等,须在响应文件中提供纸质承诺并加盖响应方公章。注:民生银行或其**在项目评审时,将现场查询响应方在“信用中国”( ******** )和国家企业信用信息公示系统(********,仅适用于查询企业、农民专业合作社、个体工###市场主体信用报告)的全套“信用信息报告”,以及“中****网”( http://********/search/cr/)的“政府采购严重违法失信行为信息记录”,并依据查询结果确定是否符合采购文件要求。查询方法详见采购文件内说明。7.响应方在与民生银行合作(如有)的项目履约过程中,没有合同违约、泄露民生银行商业秘密或技术秘密等非公开信息等事件(须在响应文件中提供承诺函并加盖响应方公章);未被民生银行暂停、限制或禁止参加采购活动。8.本项目不接受联合体响应。********响应方具有与本项目相关联的延续性项目的技术实施与服务能力;b遵循中华人民共和国法律和法规,无重大违法、违规记录,有良好的执行合同能力和售后服务承诺;c有足够的合格人力支持服务;d必须为在中华人民共和国境内或港澳台地区合法注册的企业,注册资金不少于1000万元,注册年限不少于5年。e响应方自2018年1月(以合同签订为准)以来,在金融行业(包括银行、券商、基金、资管、理财子等)具有客户收益中心测算及资产配置体系建设同类项目实施案例,并提供合同复印件(需包含首页、金额页、标的内容页、签字盖章页)作为相关证明。f具有合法的主体资格和资质;须在响应文件中提供承诺函并加盖响应方公章;10.响应方必须从深圳交易咨****公司报名并购买征询文件。
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联系人:孙阳
电话:010-56240287
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn
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