受国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司的委托，就沙特阿玛拉综合智慧能源项目参股投资融资顾问服务进行公开招标，投标人中标后与甲方签订合同。现将有关事宜公告下：
1.1项目概况
阿玛拉计划是沙特阿拉伯“2030愿景”规划新城建设的一部分，专注于健康与幸福的综合度假村开发，位于Tabuk省AlWajh市以北40公里处（红海综合智慧能源项目以北约140公里），本项目为阿玛拉计划的专项配套基础设施项目，包括电力系统（光伏、储能系统、生物质燃料内燃机备机、输电线路、变电站等电力设施）及海水淡化、污水处理系统等基础设施，其中电力系统峰荷要求146MW、海水淡化系统峰荷要求58000 m3/天、污水处理系统峰荷要求7250 m3/天。项目将以建设-运行-转让（BOT）的模式开发，签署25年期《特许经营权协议》（“UCA”）。
1.2招标范围及主要工作内容
1.2.1招标范围
协助甲方达成沙特阿玛拉综合智慧能源项目融资关闭。
1.2.2主要工作内容
（1）设计项目资本金过桥贷款（EBL）或股东借款融资方案及配套保险方案，寻找融资渠道；
（2）协助评阅合作方制定的项目债务部分融资方案，协助开展融资涉及股东层面的咨询，开展资本金过桥贷款业务商谈及咨询，分析可能涉及的财务担保合理性；
（3）制定安排银行选择及银团组成策略；
（4）准备初期信息备忘录，包括银行贷款的条款清单及全面的项目信息；
（5）与银行讨论，完成贷款条款清单，包括主要融资件，如融资金额、贷款币种结构、贷款年限、利率结构、安排费、承诺费、还款计划、担保抵押条件等；
（6）对不同方案的优劣势做出相应比较和成本分析，就主要贷款条件协助和银行进行沟通，并依照其反馈修改主要贷款条件清单；
（7）协助甲方与选定潜在贷款行就主要贷款条件进行磋商；
（8）协助甲方就项目信贷情况解答潜在贷款行提出的询问；
（9）协助甲方准备潜在贷款行信贷审批过程中所需的材料
（10）协助甲方取得中国出口信用保险公司（“中信保”)的保函(如需)；
（11）初步确定牵头行，获得银行提供的有条件的承诺函；
（12）协助甲方有效管理项目的融资流程，从而为甲方争取可接受的及市场可行的融资条件；
（13）准备利率对冲政策（如要求)；
（14）从财务顾问角度评阅分析融资协议，并就建议修改与甲方及其法律顾问沟通；
（15）协助甲方和贷款行就上述融资文件进行谈判，至融资协议签署。
（16）协助提供本次服务甲方投资决策所需数据，协助本次服务甲方向上级主管部门内部汇报、答疑澄清咨询及材料准备（境内跨省差旅不超过2次）。
1.2.3成果提交及方式
（1）：合同签订后30个工作日内提供报告初稿，甲方提供修改意见后10个工作日内乙方提供报告终稿。
（2）地点：青海省西宁市城西区五四西路43号。
（3）提交方式：与前述工作内容相关的所有中间及最终研究成果资料，最终提交成果根据工作内容单独成册或合并成册，包括但不限于融资方案、融资协议等。
1.3资金来源
本项目由国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司利用自有资金予以解决，资金已落实。
1.4投标人资格

1.4.1法人地位
投标人必须是具有咨询服务资质且具有独立的法人资格。
本项目不允许联合体投标，不允许转让和分包。
1.4.2信誉要求
投标人应具有良好的商业信誉。不存在被列为失信被执行人的情形，请提供证明文件。
1.4.3项目负责人
项目负责人1人，负责项目协调及服务质量控制。
项目负责人应至少CFA或其他融资从业资格证书。
项目负责人可以为主要工作人员之一。
1.4.4主要工作人员
主要工作人员不少于4人（全程参与），其他人员按需要配备。
参与项目人员均需具备CFA或其他融资从业资格证书。
1.5业绩要求
投标人在投标基准日期的近5年内，承担过至少2例中东北非区域电力项目融资顾问服务（附合同复印件，可见工作内容）。
1.6资格后审
招标人将根据投标人提供的投标文件在评标阶段对其进行资格后审，对资格审查不合格投标人，将不进入下一阶段评审，其后果由投标人自行承担。
1.7招标文件的获取
1.7.1发售：2023年6月2～2023年6月2

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联系人：刘欣
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