一、采购内容
1.项目名称：射阳文旅产业集团发展有限公司2023年度境外债发行项目。
2.采购内容及需求：选聘不超过1家机构，负责境外债券发行及承销、中介机构推荐、发债申报文件的编制、报批、发行等工作；负责为本次债券发行组建承销团及包括境内外律师事务所、信托银行、信托人律师等在内的专业中介机构团体；协调各中介机构及监管机构的沟通工作；组织完成尽职调查、债券审核登记、发行、承销、交割结算以及后续管理等与发债相关的各项工作；
3.发行规模：发行总额不超过5亿元人民币境外债（等值）（具体金额以国家发改委审核登记证明及采购人实际需求为准）；
4.发行期限：不超过3年（含3年），具体根据发行时市场行情确定；
5.最高投标费率：承销费率不超过4.0‰/年，投标报价高于最高投标费率的作无效标处理；
6.担保方式：银行备证；
7.券商费用结算方式：募集资金到账付款；
8.承销方式：余额包销。
9.报价方式：固定费率报价，报价为年承销费费率报价。
10.合同履行期限：自签订合同之日起至本次债券发行后债券存续期满；
11.本项目不接受联合体参与竞争性磋商。
二、供应商资格要求
1.具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，境内机构需出具有效营业执照或其他行政机关颁发的可以合法开展业务的证书；境外机构需出具商业登记证；
2.供应商须具备境外债券承销资质许可，具备香港证券及期货事务监察委员会（SFC）的证券业务第一类（证券交易）牌照或者新加坡金融管理局授予的新加坡资本市场服务许可证；
3.具有良好的商业信誉及健全的财务制度，近三年未被监管机构公布禁止从事境外发债业务（提供书面承诺，格式自拟）；
4.供应商提供法定代表人（或负责人）授权委托书原件(如非法定代表人或负责人直接参与磋商提供本人身份证或护照）；
5.本项目不接受联合体参与竞争性磋商。
三、磋商文件发售
1、发售：2023年8月 4 日8时30分至2023年8月118时00分（节假日除外）；

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联系人：刘欣
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