中国银行股份有限公司安徽省分行2023年度金融理财师(AFP)首批认证培训项目招标公告
日期:2023-11-17
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一、项目名称
中国银行股份有限公司安徽省分行2023年度金融理财师(AFP)首批认证培训项目
二、项目简介
为推动“十四五”财富金融人才工程建设,持续提升招标人理财经理队伍专业服务能力,为财富金融高质量发展提供坚实人才保障,本项目拟选择一家服务商提供2023年度金融理财师(AFP)首批认证培训服务。
最高限价(含税):336750元。
三、合格投标人的基本资质要求
1、投标人须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人,具有独立承担民事责任的能力,具有良好的商业信誉。
2、投标人须提供2022年度经审计财务报表(至少包括资产负债表、现金流量表、利润表复印件加盖公章,财务报表须能体现经第三方审计)或近三个月内基本户开户行出具的合规有效的资信证明。
3、投标人须为现代国际金融理财标准(上海)有限公司授权的有资质开展AFP认证教育培训的机构(须提供有效期内的授权文件)。
4、投标人自2020年1月以来(以合同签订日期为准)须具有在金融行业提供AFP培训的服务案例(须提供合同复印件)。
5、投标人在参加招标人采购活动前3年内,经营活动中没有重大违法违规记录或涉及环境保护、劳动用工、消费者权益保护等方面的重大违法违规行为。
6、投标人提供的货物、工程或服务符合国家、行业标准及招标人要求。
7、投标人具有为招标人提供货物、工程或服务所必需的设备和专业技术能力。
投标人有下列情形之一的,不得参加招标人采购活动,但法律、行政法规等另有规定的除外:
(一)被宣告破产的;
(二)被“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的;
(三)被我行列入供应商不良行为禁止准入处罚期内的;
(四)被列入我行反洗钱关注名单,且根据控制措施禁止与其往来的。
8、存在关联关系的不同投标人,不得同时参加本项目。关联关系企业包含以下情况:
(一)与本企业单位法定代表人/负责人为同一人的其他企业;
(二)与本企业存在直接控股、管理关系的其他企业。
投标人应向招标人如实披露与本单位存在关联关系的其他企业。招标人有权取消关联关系企业参与该项目的资格或重新组织采购。
9、投标人须从招标人获得采购邀请文件并登记备案,否则不能参加本项目。
10、本项目不接受联合体。
11、未经招标人允许,投标人不得将本项目采购内容以任何方式进行分包、转包。
四、招标文件的获取
获取:从2023年11月1起至2023年11月2,每天(节假日除外)9:00—11:30,14:00—17:00(北京,下同)。
五、投标文件的递交和开标
递交投标文件截止:北京2023年12月9:30整。
中国银行股份有限公司安徽省分行2023年度金融理财师(AFP)首批认证培训项目
二、项目简介
为推动“十四五”财富金融人才工程建设,持续提升招标人理财经理队伍专业服务能力,为财富金融高质量发展提供坚实人才保障,本项目拟选择一家服务商提供2023年度金融理财师(AFP)首批认证培训服务。
培训内容 | 培训对象 | 培训方式 | 培训地点 | 培训 |
金融理财原理、投资规划、风险管理与保险规划基础、员工福利、退休规划、个人所得税与其筹划、案例分析等。 | 25人,为个人条线骨干和优秀理财经理 | 培训时长为线上培训+线下面授培训共计108课时。其中线下面授培训4天 | 金桥培训中心 | 2023年11月至12月 |
注:1、本项目场地费用由招标人承担。2、招标人学员食宿及交通费由招标人承担,其他讲师、助教等人员相关费用由中标人自行承担。3、上述内容最终以招标人安排为准,招标人有权根据自身实际情况做出适当调整。 |
最高限价(含税):336750元。
三、合格投标人的基本资质要求
1、投标人须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人,具有独立承担民事责任的能力,具有良好的商业信誉。
2、投标人须提供2022年度经审计财务报表(至少包括资产负债表、现金流量表、利润表复印件加盖公章,财务报表须能体现经第三方审计)或近三个月内基本户开户行出具的合规有效的资信证明。
3、投标人须为现代国际金融理财标准(上海)有限公司授权的有资质开展AFP认证教育培训的机构(须提供有效期内的授权文件)。
4、投标人自2020年1月以来(以合同签订日期为准)须具有在金融行业提供AFP培训的服务案例(须提供合同复印件)。
5、投标人在参加招标人采购活动前3年内,经营活动中没有重大违法违规记录或涉及环境保护、劳动用工、消费者权益保护等方面的重大违法违规行为。
6、投标人提供的货物、工程或服务符合国家、行业标准及招标人要求。
7、投标人具有为招标人提供货物、工程或服务所必需的设备和专业技术能力。
投标人有下列情形之一的,不得参加招标人采购活动,但法律、行政法规等另有规定的除外:
(一)被宣告破产的;
(二)被“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的;
(三)被我行列入供应商不良行为禁止准入处罚期内的;
(四)被列入我行反洗钱关注名单,且根据控制措施禁止与其往来的。
8、存在关联关系的不同投标人,不得同时参加本项目。关联关系企业包含以下情况:
(一)与本企业单位法定代表人/负责人为同一人的其他企业;
(二)与本企业存在直接控股、管理关系的其他企业。
投标人应向招标人如实披露与本单位存在关联关系的其他企业。招标人有权取消关联关系企业参与该项目的资格或重新组织采购。
9、投标人须从招标人获得采购邀请文件并登记备案,否则不能参加本项目。
10、本项目不接受联合体。
11、未经招标人允许,投标人不得将本项目采购内容以任何方式进行分包、转包。
四、招标文件的获取
获取:从2023年11月1起至2023年11月2,每天(节假日除外)9:00—11:30,14:00—17:00(北京,下同)。
五、投标文件的递交和开标
递交投标文件截止:北京2023年12月9:30整。
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联系人:孙阳
电话:010-56240287
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn
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