1.项目编号：TXZ

2.项目名称：中国邮政集团有限公司松原市分公司20“财富金融”转型提升培训项目

3.采购方式：□竞争性谈判 ☑公开竞争性磋商 □询价

4.预算金额：19万元。其中：集中授课2天，单价3万元/天，预计6万元；网点导入共计20天，单价6500元/天，预计13万元。

5.合同期限：自签订合同之日起至2011月3

6.采购内容：

（一）采购科目：20“财富金融”转型提升培训

（二）培训内容：

要求培训机构满足以下需求：

（一）讲理念：要讲清楚在当前的经济环境下，我们为什么要做“财富金融”转型，为什么要去销售长期的理财产品，保险基金资管等产品对于客户关系的维护重要性有哪些等，要从客户的角度切入产品的销售。

（二）提能力：要融入客户与财富转型设计理财经理工作内容与工作方法，形成体系化。

（三）讲产品：培训机构要将在售的“财富类”产品（包括但不限于保险、理财、基金、资管）做好分析，能够在培训与辅导过程中结合产品实际进行分析，我们为什么要销售，这款产品的优势是什么。

（四）讲系统：借助邮政各类系统，尤其是CRM系统，借助数智化营销活动，明确目标客群，设计销号式营销模式、个性化服务内容、提升网点人员客户开发与服务能力。

（五）开活动：设计并帮助网点开展财富论坛、厅堂沙龙以及高客维护活动，要能够结合当下利率下行，从产品解读与知识宣传角度进行客户投教。

（六）教复盘：针对培训与网点辅导过程中遇到的问题，开展复盘工作，以案例分享、技能培训、头脑风暴为主，助力网点技能全面提升。

7.培训形式

开展集中培训与网点导入。其中：集中培训累计2天，网点导入五家分公司每个分公司4天同时进行。

8.培训

（一）9月3日-9月   集中培训

（二）9月--9月1  网点实地导入

（以上具体需根据实际需求确定）。

9.培训地点

中国邮政集团有限公司松原市分公司四楼会议室（具体另行安排）。

10.培训人员

县（市、区）分公司主管金融副总经理、金融（中心）主任、业务员、督训师、全区各金融网点负责人、全区专职理财经理。

11.服务要求：达到现行国家及省市或行业标准且满足采购人要求。

12.本项目不接受联合体，不得分包和转包。

13.本项目严禁转包、违法分包，严禁各类形式的资质挂靠。

二、申请人的资格要求

1.（1）培训机构要求：供应商须是在中华人民共和国境内注册的、能够独立承担民事责任的法人单位，依照中华人民共和国法律合法注册并且有效存续的咨询管理机构；具有工商行政部门颁发且有效的《营业执照》，须为增值税一般纳税人，具有独立承担民事责任能力，具有履行合同所必需的人员和专业技术能力，且有依法缴纳税收和社会保障资金缴费证明的良好记录

（2）授课教师要求：授课教师要求：培训讲师了解邮政体系，有5年以上金融领域授课经验，能够实际解决员工工作中的困惑，本科以上学历，以往金融领域课程满意度不低于90分，并提供佐证（采购方盖章的评分表）。辅导老师要求做过同类型项目经验不少于3个，并提供评价表和合作过的项目合同，讲课能够以深入浅出的授课方式、注重实际应用的教学理念、生动风趣的培训风格传达授课内容，能够在网点辅导过程中通过一套实用、实际、实效的培训及辅导方法，切实帮肋网点员工改善工作状态，提升工作能力，加大业绩产出，助力银行实现快速发展。

2.投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它相关的国家法律、行政法规等的规定，具有良好的信誉和诚实的商业道德。在最近三年的经营活动中没有违纪违法等不良记录。被中国邮政集团有限公司或中国邮政集团有限公司吉林省分公司列入黑名单且在有效期内的供应商，无资格参加本项目的采购活动。

3.近三年（2021-2023 年度）财务状况良好，具有近三年（2021-2023 年度）经会计事务所出具的完整的审计报告或财务报表，2021年以后成立的公司可根据成立提供相应年度的审计报告或财务报表。

4.业绩要求：投标供应商须提供1个自2021年以来单个金融行业类似咨询服务业务业绩，且业绩合同金额须大于等于18万元视为有效合同业绩。（佐证材料：合同复印件及发票复印件，认定业绩以发票金额合计为准，若框架协议发票数量较多的，为保证评审的准确性，投标人将合同与对应发票号梳理成业绩金额一览表（格式自拟），计算出合同的有效业绩总金额，资格条件证明材料不作为综合评分打分依据）

5.拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人参加投标；供应商不能列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，详见财库【2016】125号，通过“信用中国”网站和中国政府采购网渠道查询相关信用记录的网站截图证明及提供“中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn/）查询企业无行贿犯罪记录的网页截图证明（须在竞争性磋商公告发布之日起至投标截止内打印，并将打印件加盖单位公章放于响应文件中）。

6.与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的统一招标项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效。

三、获取竞争性磋商文件

　供应商请于：2008月19时00分至2008月23日16时00分（北京，法定节假日除外），获取竞争性磋商文件       

售价：300元/套。

四、响应文件提交

截止：2008月39点00分（北京）

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联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
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