资本公司湖北交投资本投资有限公司非发行公司债券主承销商项目招标公告

日期：2024-10-12 收藏项目

1．项目概况及招标范围

1.1项目名称：湖北交投资本投资有限公司非公开发行公司债券主承销商

1.2招标编号：HBJ

1.3建设（交货、服务）地点：招标人指定地点。

1.4招标内容及范围：确定2家湖北交投资本投资有限公司非公开发行公司债券主承销商。协助招标人完成本次债券的注册、发行及存续期管理工作，制定注册、发行方案，提供与本次发行相关的融资方案策划、主管机关协调、方案设计和销售兑付等服务并承担余额包销责任，协助招标人落实债券发行后续工作。具体包括但不限于以下内容：

1、配合招标人完成债券注册申报工作：包括协助招标人根据相关主管部门要求，梳理和准备债券注册所需资料，组织完成尽职调查，撰写募集说明书等注册申请文件，协调其他中介机构开展注册相关工作，推动项目申报并积极与相关主管部门沟通协调，力争尽快获取无异议函等；

2、债券发行承销工作：根据招标人资金需求情况，在注册有效期内一次性或分期发行，包括提供债券发行建议方案，协助招标人选择合适的发行窗口期，积极向投资者推销本次债券，组建承销团队参与债券承销、认购等工作，使得债券最终以较为合理的价格顺利发行，并承担余额包销责任；

3、负责发行完成后的募集资金划付、登记托管、债券挂牌等事宜，以及作为受托管理人辅导发行人完成存续期付息兑付、信息披露等后续工作；

4、法律法规和交易文件约定的其他应提供的相关服务。

1.5招标限价：本次招标的公司债券承销费率最高限价为：0.08%/年，投标人报价不得超过最高限价，否则其投标文件将被否决。

1.6计划工期（交货期、服务期）：签订合同之日起至最晚发行债券兑付止。具体开始以招标人通知为准，需在注册批文有限期内完成发行人要求的发行任务。