1.采购条件
1.1 昆明交通产业股份有限公司选聘2025 年非公开发行公司债券主承销商项目，项目业主为昆明交通产业股份有限公司。按照《昆明市人民政府国有资产监督管理委员会关于规范监管企业选聘中介机构有关事项的通知》（昆国资发〔2020〕116 号）文件精神，采用竞争性谈判方式确定本项目的成交人。现特邀请符合相关条件的谈判申请人参加。

2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况：本次非公开发行公司债券预计申报额度不超过人民币30 亿元，期限不超过10 年。2.2 标段划分：本项目不划分标段。

2.3 发行周期要求：在申报发行资料齐备的情况下，六个月内取得无异议函并择机发行，首期发行自取得注册无异议函之日起不超过六个月。

2.4 采购范围：为昆明交通产业股份有限公司2025 年非公开发行公司债券提供承销服务，工作内容包括但不限于：
（1）组建人员充足、结构分工合理、综合素质高，有丰富的同类项目经验的专业公司债券发行团队为本项目发行提供服务；
（2）根据市场情况，设计并提交发行公司债券的方案；
（3）根据采购人的要求，制定合理的发行工作计划，并对发行、发行期限、本息兑付安排以及资金用途等内容提供合理化建议；
（4）协助采购人就采购人债券方案涉及的重点问题进行分析，并与监管机构沟通；
（5）进行尽职调查，并按照监管部门要求出具相关文件；
（6）制作申请公司债券所需材料并协助采购人报送申请材料，并与监管机构进行持续沟通，根据监管机构意见修改和完善申请材料；
（7）搜集市场信息供公司了解市场需求，组织承销工作；
（8）开展存续期内的管理工作；
（9）根据行业及类似项目惯例，需由主承销商负责完成的其他工作。

2.5 资金用途：用于偿还到期债务。

2.6 服务期限：合同生效之日起至本项目服务结束为止或采购人终止本项目为止。

2.7 质量要求：执行国家、地方现行相关规范标准，满足采购人使用要求且通过相关部门的审查、审批。

2.8 成交候选人的推荐：
（1）本次竞谈通过评审后按最后得分由高至低的顺序推荐前5 名成交候选人。

（2）采购人根据评审小组出具的书面评审报告确定排名第一、第二的成交候选人作为本次非公开发行公司债券的主承销商成交人。

3.谈判申请人资格要求
3.1 营业执照或其他法定凭证：谈判申请人（联合体牵头人及成员单位）须为依法成立并存续的企业（事业）法人或其它组织，具有有效的营业执照或事业单位法人证书或其他类似法定凭证；

3.2 资质条件：谈判申请人（联合体牵头人及成员单位）具有中国证监会确认的证券承销业务资格的金融机构；
3.3 企业业绩：谈判申请人（联合体牵头人及成员单位）须具有发行公司债券的承销能力及相关经验，自2023 年1 月1 日至今作为主承销商至少成功发行过一只公司债券（提供加盖企业章的万得数据库（wind）查询结果作为证明材料）；
3.4 企业信誉：谈判申请人（联合体牵头人及成员单位）2021 年1 月1 日至今没有因公司债券、短融、超短融或PPN 等承销业务出现违法违规行为被监管机构给予市场禁入或限制经营的情形。（提供加盖公章的企业信誉承诺）
3.5 本项目接受联合体参加申请。联合体的成员不得超过二家，除符合竞争性谈判文件对谈判申请人资质条件、能力和信誉的要求外，还应符合下列要求：
（1）联合体各方应签订共同投标协议，注明体牵头人及成员单位，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该共同投标协议随竞争性谈判申请文件一并提交采购人。

（2）谈判申请人的竞争性谈判申请文件及成交后签署的合同协议书对联合体各方均具有法律约束力。

（3）联合体成交后，联合体牵头人应当与采购人签订合同，联合体牵头人及成员单位为履行合同向采购人承担连带责任。

（4）两个法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个谈判申请人的身份共同投标。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标。

（5）除非另有规定或说明，本文件中“谈判申请人”一词亦指联合体牵头人（即也代表联合体的所有成员）；
（6）联合体资质应符合法律法规的规定，由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（7）法律法规关于联合体投标的其他规定。

注：联合体申请人应由牵头人参与投标，竞争性谈判申请文件中涉及需要联合体成员单位提供如营业执照、资质证书等资料，应由成员单位在相应资料上加盖公章，其余内容由牵头人统一进行盖章即可。

4.竞争性谈判文件的获取
4.1 获取竞争性谈判文件：2024 年11 月19 日至2024 年11 月27 日（北京，法定节假日/公休日除外） ，09：00 时-11：30 时，14：00 时-17：00 时。

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